Gestion de patrimoine : trouvez le bon rapport qualité/prix
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Pour l'assurance des particuliers, 3615 Devis vous propose de mettre en concurrence les spécialistes de la gestion patrimoniale.
Après avoir rempli les formulaires appropriés, vous pourrez comparer les propositions pour un contrat d'Assurance Vie, pour des services de défiscalisation (vous serez par exemple conseillé sur l'application des lois Pinel, Malraux ou Girardin) et pour votre assurance complémentaire.
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Quel est l’objectif de la gestion de patrimoine ?
Le but de ces assurances est de vous permettre de percevoir des revenus complémentaires, d'optimiser la rentabilité de vos placements, de réduire vos charges fiscales, de sécuriser vos placements ou encore d'optimiser la transmission de votre patrimoine lors des successions.
Faites-vous accompagner par des experts pour faire les bons choix
Confiez votre projet aux experts en matière de gestion financière, de droit de succession et de régimes fiscaux. Après un bilan patrimonial financier, immobilier et professionnel (qui permet d'identifier le passif et les actifs existants), une stratégie patrimoniale sera discutée avec vous puis mise en place, elle sera ensuite suivie sur la durée par les conseillers.
